1920년대 알제리 어느 마을. 아름다운 딸과 말하는 고양이와 살고 있는 걱정 많은 랍비 스파 아저씨. 그러던 어느 날 저 멀리 러시아에서 상자 하나가 날아온다. 상자 안의 비밀로 신비의 도시가 존재한다고 믿게 된 랍비 아저씨는 말하는 고양이, 현명한 노인 아랍, 그리고 괴짜 러시아 부자와 함께 숨겨진 부족과 신비의 도시를 찾아 아프리카로 미지의 모험을 떠나게 된다.