신기가 떨어진 무당과 ‘요안나’라는 세례명을 가진 여인의 이야기 천불사, 기사를 유혹하는 술취한 여자 승객 이야기 야간근무, 방탕한 생활을 즐기다 감금된 남자의 성경책 바이블, 신들린 연기로 유명한 국내 최고 탑 배우의 연기 비결에 관한 신들린 연기. 신비한 인연으로 휘감긴 남녀, 그들의 기이하고 섹시한 이야기가 시작된다.