빅토르는 소련 국가대표 권투선수였지만 체육부 당국과의 불화로 차관의 아들을 폭행하고 교도소에서 3년을 보내고 나온다. 빅토르는 정상적인 방법으로 사회에 적응하려고 애를 쓰지만 일자리를 얻지 못한다. 생활고에 시달리다 자동차를 암시장에 내다 팔려다 깡패들에게 사기를 당한것을 계기로 빅토르는 암흑가로 발을 들여놓게 된다. 그러나 깡패로 지내기에는 선천적으로 착한 빅토르는 그를 사랑하는 창녀가 동료에게 폭행당하는 것을 목격하고는 동료들을 때려 눕힌다. 이에 분개한 두목 게오르기는 그와 내통하고 있는 경찰과 짜고 그를 살인범으로 날조한다. 빅토르는 게오르기의 명령에 복종하는 척하면서 게오르기와 내통하고 있는 경찰, 그리고 게오르기와 그의 부하들을 몰살시키고 정처없이 길을 떠난다.