2006년, 덴마크의 작은 극단인 ‘레드 채플’은 문화교류방문의 일환으로 북한에 초대받아 공연을 하게 된다. 이 극단은 세 명의 풋내기 단원들로 구성되어 있는데, 이 중 둘은 어린 시절 북한에서 입양된 사람들이다. 생전 처음 자신들의 출생국을 방문하게 된 이들은 세계에서 가장 폐쇄적인 나라에서 ‘웃음의 코드’를 시험해 보겠다는 의지로 가득 찬다. 그러나 좀처럼 웃지 않는 북한 주민들을 상대로 공연하는 단원들은 좌충우돌하게 되는데...