토마와 리알은 어릴 때부터 절친한 친구다. 어린 시절 나무에서 떨어져 불구가 된 토마는 리알이 운영하는 랩댄싱 클럽에서 매니저 겸 프로모터로 일한다. 한편 리알의 여동생 로리는 16살인데도 빨리 어른이 되고 싶어해 엄마의 만류에도 불구하고 오빠들과 함께 쇼 공연장을 따라간다. 거기서 로리는 마약을 복용하는 클럽의 댄서 랭크를 알게 되고 그와 사랑에 빠진다. 첫사랑에 눈뜬 로리는 물불 가리지 않고 랭크를 찾게 되고 결국에는 랭크의 마약을 먹고 혼수상태까지 가게 된다. 이 사실을 알게 된 리알은 랭크가 로리를 만나지 못하게 하기 위해 팀에서 그를 내쫓지만 로리는 랭크를 찾아 헤맨다. 그러나 그의 또 다른 비행장면을 보게 된 로리는 어쩔 수 없이 발길을 돌린다. 로리가 자신을 지켜보고 있었다는 사실을 안 랭크는 로리를 달래려 하나 옥신각신하던중 그녀를 죽이고 만다. 랭크는 로리의 입에 마약을 집어넣어 과다복용으로 죽은 것으로 꾸민다. 이 모든 사실을 알게 된 리알은 분노해 랭크를 죽이기 위해 총을 들고 그를 찾아간다.