감정을 느낄 수 없는 사이코패스 '스펜스'는 사람의 호의를 이용하는 것에 대해 일말의 죄책감을 느끼지 않는다. '아자리아' 또한 그에게 그런 대상 중 하나일 뿐. 어느 날 우연히 복용한 마약으로 인해 그는 몸에 이상을 느끼고 난생처음 느끼는 감정들에 혼란스러워 한다. 한편, 스펜스에게 접근해 아버지의 살해를 제안한 아자리아의 동생이 그녀가 위험에 처해있다며 자신들의 집으로 스펜스를 부르고 그 곳에서 한 발의 총성이 울리는데…