나치였던 아버지는 자살하고 어머니가 감옥에 간 뒤 나이 어린 동생들과 남겨진 로어는 전쟁의 상흔으로 피폐해진 독일 땅을 가로질러 북부지역의 할머니 집으로 가야만 한다. 패배한 조국의 혼돈을 목격하면서 로레는 신비스러운 분위기의 젊은 유태인 난민 토마스를 만난다. 환영받지 못한 채 토마스는 로레의 가족을 따라가게 되고 로레는 혐오와 열망이 교차하는 미묘한 감정을 느낀다.