빙고 클럽에서 일하는 중년여성 줄리아는 얼마 안되는 돈으로 딸들을 키우기 위해 애쓴다. 가족 부양을 위해 스스로의 욕망을 억압하던 그녀는 언젠가부터 심한 편두통과 일시적 기억상실을 겪기 시작한다. 혼란스런 그녀 앞에 정체모를 공간의 모습이 보이기 시작하고, 그녀는 그 곳을 찾아가기 위해 무작정 뉴욕행 비행기에 오른다.