주인공 헨리는 아름다운 신부와, 좋은 친구들 그리고 성공적인 커리어를 가진 노벨상을 받은 작가다. 그러나, 정신적인 문제와 병이 생기면서, 헨리는 매일 밤 악몽에 시달리게 된다.치료사와 상담한 후, 헨리는 다음 작품을 위해, 시골에 있는 자신의 집으로 내려가기로 결심한다. 그가 오랫동안 가져왔던 악몽을 시작으로 영화는 시작된다. 헨리의 꿈이 나타내는 의미를 찾아내야지만, 다음 걸작을 만들어야 하는 부담감도 떠안게 된다.그의 집으로 내려가던 중 헨리는 이상하리만큼 필연적으로 다가오는 프랭크 존 휴즈를 만나게 되고 그의 인생이 뒤섞이면서 위기와 맞닥뜨리게 되는데...