1989년, 자유롭게 연주하길 원하는 쿠바의 재즈 뮤지션 산도발은 세계 순회 공연중 로마 아테네의 미국대사관에서 망명 절차를 받으려 한다. 하지만 그가 쿠바 정권에 도움을 줬다는 이유로 영사관은 그에게 과거의 행적에 대한 질문을 한다. 산도발은 이제 음악인으로써, 그리고 사랑하는 연인을 둔 남편으로써 어려웠던 지난날을 떠올린다.