미션! 당근마을을 접수하고 비밀부적을 찾아라! 평화로운 당근마을, 스파이 '제이'는 이곳에 비밀부적을 찾는 임무를 수행하기 위해 몰래 잠입한다. 마을 토끼들은 '제이'가 여우라는 사실을 까맣게 모른 채 긴 꼬리 토끼라고 철썩 같이 믿고 친구로 받아들인다. 당근마을에서의 행복한 시간이 계속 될수록 착한 토끼친구들이 좋아지는 '제이'. 점점 친구들을 속이는 것이 미안해지기 시작하는데… 과연 '제이'는 비밀부적을 찾고 무사히 미션을 완수할 수 있을까?