릴로에게서 사랑과 오하나의 정신을 배운 뒤 순한 양처럼 착해진 스티치. 하지만, 요즘 스티치는 무서운 악몽에 시달린다. 자신이 포악한 악당이 되어 비행선을 타고 온 하와이를 쑥대밭으로 만들어버리는 것이다. 릴로는 스티치가 옛날로 돌아갈까봐 두려운 나머지 그런 꿈을 꾸는 것이라고 위로해 주지만, 진짜 원인은 따로...