기니인 아버지와 일본인 어머니 사이에서 태어난 릴루는 초등학교 5학년이다. 그녀는 학급에서 피부색이 다르다는 이유로 따돌림을 당한다. 릴루의 유일한 친구 고코로는 잠들었을 때 꿈꾸지 못하게 된 이후로 웃음을 잃었다. 비슷한 외로움을 겪는 두 아이는 서로를 위로한다. 릴루는 고코로가 다시 꿈을 꾸고 웃음을 되찾을 수 있도록 돕기로 결심하고, 그녀의 모든 것을 바꿀 모험이 시작된다.