서커스에서 칼 던지는 묘기를 하는 러시아인 마스터는 어느 날 서커스 동물들을 우리에서 모두 풀어주고 해고 당한다. 혼자 남은 그는 혼자서라도 유랑 서커스를 하려고 이 사람 저 사람을 끌어들여 어설픈 서커스단을 만든다. 강간에서 구해준 안젤라, 수수께끼의 인물 믈로디, 안젤라가 데려온 어린 소녀 엘로디. 이들은 어느 작은 마을에 당도하게 되는데 거기서 안나라는 여자가 칼 던지기 시범의 보조를 자청하고, 이때부터 마스터는 혼란에 빠지게 된다. 자기 자신을 찾아가는 로드 무비.