경찰인 리우하오쥔은 중국 최대의 마약 조직을 소탕하기 위해 비밀 임무를 부여받고, ‘린카이’라는 새로운 신분으로 마약상인 청이 밑으로 들어간다. 청이의 지시에 따라 마약을 운반하던 중, 불시에 경찰 검문을 받게 된 리우하오쥔은 체포되기 직전에 간신히 도망친다. 리우하오쥔은 상사인 리젠궈를 만나 경찰 내부에 스파이가 있는 것 같다고 말한다. 리젠궈는 리우하오쥔에게 좀 더 조심하라고 당부하는 한편, 마약 생산 공장을 찾는 데 주력하라고 지시한다. 청이의 신뢰를 얻은 리우하오쥔은 청이와 함께 마약 거래 현장에 나갔다가 또다시 경찰의 습격을 받는다. 리우하오쥔은 청이와 거래하던 최대 마약 조직의 일원인 둥팡을 구해주고 금삼각의 근거지에 침투하는데…