엄마 없이 외할아버지와 함께 사는 13살의 맥스. 맥스는 나이에 어울리지 않는 큰 몸집과 학습장애 때문에 친구들로부터 늘 놀림을 받는다. 그러던 어느 날, 옆집에 케빈이라는 동갑내기 소년이 이사온다. 케빈은 선천성 기형아로 등이 굽어 잘 걷지도 못한다. 그러나 머리는 매우 좋은 아이이다.