“한잔 더!”를 한 20번쯤 외치며 술을 퍼마시던 남자는 더 이상 술을 줄 수 없다는 바텐더의 말에 유리잔을 깨뜨려 씹는다. 그는 퇴락한 마술사 프란시스. 그에겐 10살 된 아들이 있다. 알코올중독으로 망가진 삶을 살던 그가 다시 무대에 설 용기를 낸 것도 아들 때문이다.