1930년대 인도 남부의 케랄라. 이 영화는 춤과 판토마임, 연극이 혼합된 인도의 전통예술인 카타칼리의 대가 쿤히쿠탄의 파란만장한 삶을 조명한다. 어느 날 수바드라는 쿤히쿠탄의 공연을 보게 되고, 그녀가 현실의 쿤히쿠탄이 아닌, 무대에서 그가 연기하는 마하바라타의 영웅 아르주나에게를 사랑하게 될 때 현실과 환상의 경계는 모호해지기 시작하는데...