로이드는 한 영화 회사의 감독이다. 그는 필사적으로 그의 작품을 준비하려 하지만 배우들간의 애정 전선 때문에 난관에 봉착한다. 로이드는 여배우 브룩과 사기면서 조연출 파피와도 모종의 관계가 있다. 배우인 게리와 다티도 서로 연인 사이로 이들은 원작과 대본의 상황이 아닌 자신들의 감정에 치우쳐 연기를 한다.