1938년 자고레브대학에서 공부하고 있던 토미는 공산주의자란 이유로 학업을 중지당하자 고향으로 돌아간다. 실의에 빠진 토미에게 형 스테판의아내 로사가 나타나고, 이들은 열렬한 사랑에 빠진다. 고민끝에 뮌헨으로 떠난 토미는 메이라를 만나 그녀와 결혼한다. 이때 전쟁이 발발하고, 토미는 파시즘의 위협에 대항하기 위해 오랜 친구 밀러와 만난다. 그러나 이들은 견해차이로 서로 같은 길을 갈 수 없음을 깨닫고 헤어진다. 겨우 전쟁이 끝나고 독일에서 포로생활을 하던 토미가 돌아오지만, 그를 맞이한 것은 독일인과 사랑에 빠졌다는 이유로 삭발의 당한 메이라였고, 그녀는 결국 옥중에 자살하고 만다.