마이클은 길거리에서 마술을 보여주면서 생활하는 평범한 청년. 어느날 그에게 마스터 사이몬이 접근한다. 사이몬은 그가 숨겨진 엄청난 능력을 가지고 있으며, 악마에 맞서 지구를 지킬 운명을 타고 났음을 알려준다. 마이클은 당연히, 그 말을 믿지 않으며 사이몬을 피한다. 어느날 거리에서 마술쇼를 공연하던 마이...