권위 있는 왕실에서 외로움을 느끼며 자란 왕자는 유일하게 자신을 사랑해 준다고 믿었던 여자친구마저 의도적으로 접근했음을 알게된다. 큰 절망에 빠진 왕자는 삶을 포기하려 공원의 호수를 찾아가 물에 뛰어 들려한다. 그순간, 꿈 속에서 보았던 백조가 나타나 그를 사로잡는데...