전직 살인청부업자 맥스는 무일푼으로 건달생활을 하고 있는 제레미를 만나 호감을 갖게 된다. 그러나 제레미 또한 맥스를 죽이라는 임무를 띤 살인청부업자이다. 맥스는 제레미와의 인연이 우연이 아닐지 모른다는 의심을 갖으면서도 암흑가의 대부가 초대모임에 제레미를 동행한다. 여기에서 마피아 대부를 죽여달라는 사건을 맡은 맥스는 제레미를 끌어들인다. 맥스와 동행하면서 그에게 인간적인 정을 느끼게 된 제레미는 그를 죽이려는 계획을 포기한다. 그 결과 두 사람은 맥스를 없애려는 세력의 추격을 받는다. 또한 평생 맥스를 쫓다가 은퇴를 앞둔 늙은 형사 알메로가 뛰어들지만 여전히 충분한 근거가 없어 체포하지 못한다. 이제 누가 먼저 상대방을 죽일 것인가에 대한 문제는 무의미해지고, 결국 두 사람은 서로를 감싸게 된다.