멕시코 시티

남편의 외도를 확신한 순간, 미치는 자신의 실수로 교통사고가 발생하고 그로 인해 두 아이를 잃는다. 모든 것을 잃은 그녀는 사진 작가인 동생 샘과 함께 멕시코로 여행을 떠난다. 괴로움과 시련을 잊고 새롭게 시작하기 위해 온 낯선 곳. 그러나 늦은 밤, 술을 한잔 하겠다며 나간 샘은 다음날이 되어도 돌아오지 않는다. 동생의 행방을 알 길이 없는 미치는 미국 대사관에 도움을 요청하지만 헛수고이고 결국 혼자서 동생을 찾아내기로 한다. 동생의 친구와 함께 술집을 하나하나 돌면서 목격자를 찾던 미치는 한 사람으로부터 그날 동생을 괴롭히던 무리가 있었다는 것을 알게 되고 그들을 찾아 고지의 마을로 향한다.