소노코의 초대로 미스 제페니스크 파티에 오게 된 코난, 하이바라, 란. 즐거워야 할 파티에 미스제페니스크를 향한 협박장이 발견되게 되고 결국 미스제페니스크는 협박장의 내용과 동일하게 살해 당하게 된다. 이런 상황에 코난과 하이바라는 무심코 먹은 케이크에 들어간 알코올 성분 때문에 원래 몸으로 돌아가게 되는데… 과연 코난은 란에게 들키지 않고 사건을 훌륭하게 해결할 수 있을까?