폴란드의 대표 작가 브루노 슐츠의 소설을 원작으로 한 작품. 요세프는 병든 아버지가 살고 있는 요양원을 찾는다. 하지만 곧 부서질 것 같이 낡은 요양원에는 사람의 흔적을 거의 찾을 수 없고, 요세프는 현실과 환상을 구분할 수 없는 기묘한 시간을 통과한다. 감독은 사회적 상식과 도덕적 금기를 넘어서는 상상력과 종잡을 수 없는 전개 속에서 인간의 약함을 탐구한다. 1973년 칸영화제 심사위원상 수상.