2008년 11월 캘리포니아. 모르몬교는 결혼을 이성간의 결합으로 정의하는 주민 발의 안을 제출하고 주민투표를 통해 52%의 지지율로 통과시켰다. 이 발의 안으로 인해 합법이었던 동성 결혼은 무효화 되었다. 종교 지도자들과 정치인, 게이 젊은이들의 증언을 번갈아 보여주며 모르몬교회가 이 발의 안을 통과시키기 위해 어떻게 대규모의 자금과 인력, 미디어를 동원하는지를 보여준다.