1949년, 홍콩은 내전으로 얼룩진 중국본토로부터 쏟아져 들어온 많은 피난민들이 머무는 집합 장소였다. 여기에 민족의 육체적 고통을 어루만지고 그들의 분노를 함께 하기 위해 중국군 장교의 사랑스럽고 젊은 유라시안 미망인인 닥터 한 수인(Dr. Han Suyin: 제니퍼 존스 분)이 있었다. 의사 직분에 충실하게 보내던 수인은 어느 날 저녁에 미국 특파원인 마크 엘리엇(Mark Elliott: 윌리암 홀든 분)을 만나게 된다. 수인은 마크의 초대를 거절하지만 몇 번의 저녁식사를 함께 하면서 둘은 서로 사랑에 빠지게 된 것을 알게 된다. 아내와의 불행한 결혼으로 오랫 동안 별거 중이었던 마크는 수인에게 끌리게 된다. 그러나 일에 심취해 있던 수인은 이 사랑이 가져올 수 있는 불안을 두려워하게 된다...