7살 때 샌프란시스코로 이민간 덕은 20년 동안 험악하기로 소문난 차이나타운의 레스토랑에서 일해 왔다. 중국 본토에서 온 그의 여자 친구 메이는 덕의 도움으로 가짜 영주권을 갖게 되지만, 메이는 연락처만 남긴 채 홍콩의 친척을 찾아 떠난다. 그러나 6개월 후 메이가 실종되자 덕은 홍콩으로 온다. 마침내 덕은 메이를 만나지만 그녀는 부유한 남자의 여자가 되어 있다. 덕 또한 이 여행에서 신비한 여자인 티나를 만나게 되는데, 고아로 자란 티나는 드래곤과 열정적인 사랑에 빠져 있지만 폭력배이며 바람둥이인 그는 티나를 노리개로만 이용한다. 어느날 드래곤의 마약 가방을 티나가 운반하던중 실수로 덕이 그 가방을 가져감으로써 둘은 위험한 게임에 휘말리게 된다.