홍콩을 휩쓴 대규모 마약 사건을 비밀리에 조사 하던중 경찰이 갱단의 보복을 받아 막대한 사상자가 발생하고, 또한 대규모 마약 거래가 진행되고 있는 현장을 경찰이 급습하지만 요원들만 부상을 입고 아무런 성과도 얻지 못한다. 언더커버 요원 류이산(아산)은 허스지 조직의 보스 자리를 놓고 피콕과 경쟁을 벌이던 중 경찰의 기습으로 신분이 노출될 위기에 처한다. 배신자로 몰린 류이산은 조직의 신임을 되찾기 위해 고군분투 하고,갱단에 잠복경찰인 산게가 투옥되면서 정의와 악의 싸움이 시작되는 이야기를 그린다.