매번 콩쿠르에 떨어진 가난한 무명의 발레리나는 거리악사 할아버지의 연주에 잠시나마 마음의 평온을 찾지만, 할아버지는 돈 없는 그녀를 무심히 쫓아낸다. 다음날 같은 장소, 많은 사람들 앞에서 처음이자 마지막 발레를 추는 발레리나, 할아버지는 그녀의 새 삶을 위해 대가 없는 연주를 하기 시작한다.