마을의 사랑을 한 몸에 받고있는 촉망 받는 학생 미구엘은 자신감과 큰 기대속에 미국으로 떠난다. 그러나 그는 더 이상 미구엘(남자)이 아닌 미셸(여자)로 돌아온다. 그의 귀향으로 평화로웠던 마을은 술렁이고... 보수적인 마을 사람들이 급격한 변화를 받아들이는 과정을 코믹하면서도 신랄하게 풍자한다.