한 사이보그의 지배 종족이 지구의 과거로부터 인류와 공룡을 납치해 다른 행성으로 이주하여 인간을 자신들의 노예로 길들이고 공룡을 인간의 탈출을 감시, 추적하는 감시자로 만든다. 이 행성에서 한 인간이 그곳에서는 천국이라고 불리는 지구로 탈출을 시도해 성공하는데, 이 도망자를 체포하기 위해 행성으로부터 공룡과 사이보그가 지구로 침입한다. 이 도망자는 우연히 앤(Sister Ann: 트래비스 브룩스 스튜어트 분)이라는 수녀에게 발견되어 앤의 친구 프레드라는 남자의 집으로 가 치료를 받게 된다. 앤과 프레드는 그 도망자가 겪었던 일을 믿으려 하지 않지만 도시 전체가 공룡의 위협을 받게 되자 위협을 물리치기 위해 앤의 친구이며 창녀로 마약복용자인 남자에게 살해된 테리 조의 오빠인 마이크(Mike: 아트 크루즈 분)의 폭력조직과 연계해 이들 공룡과 사이보그와 생존을 위한 사투를 벌인다.