닭 사육장에서 사는 오리새끼는 어디를 가도 남들과 다르게 생겼다고 구박과 괴롭힘을 당한다. 밖에서 오리새끼는 이동하고 있는 백조무리를 보고 마음이 흔들리지만 같이 가지는 못한다. 겨울이 오자 오리새끼는 아름다운 백조로 변신한다. 안데르센의 ‘미운 오리새끼’를 소재로 한 점토 아기백조의 이야기가 차이코프스키 "백조의 호수"의 아름다운 선율을 배경으로 펼쳐진다.