뉴욕의 빌은 선량하지만 여자 친구 에밀리와 문제가 있다. 베를린에 사는 드와이트는 조숙한 미국 젊은이로 나이든 독일 미술상 요한과 함께 산다. 한편, 도쿄 주민이며 조용하고 겸손한 춤 학생 미호는 존경하던 교사 오즈 씨에게 입맞춤 당한다. 지구 위 세 도시에서 일어나는 3개의 이야기, 3개의 연애 사건을 다룬 작품으로, 완숙기에 들어선 할 하틀리의 세계를 보여준다.