폭력조직 전문 밀수꾼인 비는 홀어머니와 대학생인 동생 디를 끔찍하게 여긴다. 비는 자신의 일이 가수를 꿈꾸고 있는 동생의 장래에 해를 끼칠까 우려해 조직에서 손을 떼고 나이트클럽을 경영하며 새로운 생활을 시작한다. 비의 유일한 희망은 디가 가수가 되어 성공하는 것으로 디를 부추겨 콘테스트에 참가 시킨다. 디의 노래실력은 콘테스트에서도 단연 돋보이지만 그랑프리는 뒷돈 거래로 다른 참가자가 차지한다. 흥분하 비가 주최측과 패싸움을 벌여 두 형제는 경찰에 연행되고, 비는 모든 책임을 떠맡는다. 조사과정에서 비의 과거행적이 밝혀지고 경찰은 나이트클럽을 수색한다. 나이트클럽에서 불법 코카인이 발견되고 비는 마약 밀수혐의까지 받게 된다. 코카인은 그가 과거 몸담았던 폭력조직에서 비가 탈퇴하자 앙심을 품고 숨겨 놓은 것이다.