성공한 탐정 소설가 앤드류 와이크는 아내의 정부인 미용사 밀로 틴들레를 초청한다. 예의범절을 가장하지만 이탈리아 출신 이민자이라는 밀로의 배경을 꼬투리잡아 그를 모욕하려던 와이크의 집에서 말로는 실종되고, 도플러 형사가 와이크의 집에서 사라진 밀로를 찾기 위한 수사를 벌이는데.... 로렌스 올리비에와 마이클 케인의 명연이 눈을 떼지 못하게 하는 이 작품은 맨케비츠의 마지막 영화이기도 하다.