선인과 악인이 뒤섞여 혼란스러운 청나라 초기 광저우. 그곳에서 살아남기란 쉬운 일이 아니다. 명나라의 고아 홍희관과 가난한 서생 호혜건과 천지회 교주 진가락의 양아들 방세옥 세 소년은 청조를 뒷받침하는 암흑세력인 의안방의 계략에 빠지지 않기 위해 형제의 의를 맺고 삼합회를 형성한다. 그들은 청춘의 뜨거운 피를 흘리며 강호길을 걸으며 혼란의 시대의 숙명을 건 전쟁을 시작한다.