시골의 순진한 촌놈들이 도시에 와서 타락하고 절망하는 이야기. 마닐라 만의 방파제 근처에는 매우 가난한 사람들이 모여 산다. 고향에서 무슨 연유에서인지 쫓겨 온 형제가 이 마을에 들어오고 그들은 지친 창녀 파키타를 알게 되며 전직 경찰 출신이자 이 마을의 실력자 데이빗이 그런 그들을 예의주시한다.