자폐증에 걸린 필립(마크 레스터)은 대령의 도움으로 눈이 파란 흰 말을 벗삼아 차츰 마음의 문을 열게 된다. 그러던 어느날 말이 도망을 가고, 대령이 소개한 동네 여자 아이 다이아나(피오나 풀러톤)가 필립한테 어린 매를 선물해 셋이 함께 매를 길들인다. 안개가 심하게 낀 날, 필립과 다이아나는 늪지에서...