크리스마스는 사랑의 계절에 찾아오죠. 언제나 영원하길… 매일이 크리스마스이길… 오데트 공주와 데릭 왕자는 크리스마스를 맞아 우드랜드 친구들과 함께 성으로 돌아온다. 유베타 여왕과 로저스 경을 비롯한 왕실의 가족들은 행복하고 특별한 크리스마스를 위해 만반의 준비를 한다. 그러나 흑마술로 죽음에서 깨어난 악랄한 로스바트는 크리스마스를 파괴하고, 완벽한 사람으로 되살아나기 위해 그의 오른팔인 검은 고양이 ‘넘버 9’과 함께 음모..