영국산 단편 애니메이션으로, '스노우맨', '산타클로스' 등을 쓴 레이몬드 브릭스의 작품을 원작으로 했다. 제작진은 주요 스탭들의 얼굴을 그림으로 그려넣는 장난을 쳤는데, 원작자인 브릭스의 얼굴은 달 속의 미소 짓는 얼굴에 들어 있고, 감독 힐러리 오더스의 얼굴은 가족과 함께 동물원을 찾은 여자의 얼굴로 등장한다고. 귀여운 소녀 틸리는 동물원을 찾았는데, 실수로 그만 자신의 곰 인형을 곰 우리에 빠뜨리고 만다. 그날 밤 잠을 이루지 못했던 틸리는 자기 옆에 서 있는 커다란 북극곰을 발견한다. 그 북극곰은 얌전히 자신이 틸 리가 떨어뜨렸던 북극곰이라 소개하고, 유쾌한 마법의 우정을 나누게 된다. 그런데 어떻게 틸리는 이 큰 곰을 부모님 몰래 숨겨서 데리고 나갈 수 있을까? 하지만 이 북극곰 말고 또 다른 방문자가 있었으니, 곰은 하늘에 있는 큰곰자리의 영혼이 부르는 소리를 들은 것이다. 틸리와 북극곰은 북극곰의 진정한 보금자리를 찾아주기 위해 흥겨운 크리스마스 모험의 세계로 떠난다.