시카고의 폭력에 지친 부머는 경찰을 그만두고 한때 연인이었던 켈리와의 로맨스를 되살려 보고자 북쪽으로 떠난다. 여행도중 괴팍한 사설탐정을 만나 기묘한 사건속에서 그는 수수께끼에 싸인 정부스파이로 오해받고 시카고 마피아의 암살목표가 된다. 갱조직의 재산증여건에대한 정보를 입수한 젊은 전직경찰이 마피아의 손에 사라지기 전에 그를 구해야하는 임무를 맡은 연방요원 빌. 서로 믿지 못할 이 모든 관계들속에서 인간사냥은 시작되는데.