학교에서 왕따를 당하는 외톨이 소년은 일진들이 사오라고 시킨 본드를 사들고 그들의 아지트로 간다. 본드를 흡입한 소년은 환각 속에서, 얼마 전 자살한 아빠를 만나고 어릴 적 그림책에서 봤던 공룡도 만난다. 그때 마침 새로 지은 초고층 아파트 입주를 앞두고 있는 남자가 소년의 비행을 목격하게 되는데...