세계 최초로 시도되는 컬러 그림자 애니메이션. 중국 화북의 사하향이라는 시골 마을에 백년만에 가뭄이 든다. 마을 사람들과 촌장은 함께 가뭄을 극복하기 위해 백방으로 노력하고 기우제를 지낸다. 어느날 갑자기 바라던 비가 쏟아지기 시작하자, 사람들은 춤을 추며 기뻐하고 흥겨운 축제를 열어서 축하한다. 그러나 비는 그치지 않고 마침내 마을은 홍수에 잠기게 된다. 촌장의 아들은 홍수에서 사람을 구하려다 목숨을 잃고 그의 애인은 사경을 헤맨다. 그리고 마을 사람들의 귀중한 물건들은 모두 홍수에 휩쓸려간다.