인간의 영혼 깊은 곳에 잠자면서 사람들을 맹목적인 증오, 분노, 격분의 수렁 속에 빠뜨리는 힘을 가진 괴물에 대한 이야기. 두 명의 파일럿이 증오에 휩쓸려 비행기에 타고는 서로의 뒤를 쫓다가, 창공에 수수께끼 같은 메세지를 남긴다. 감정의 수렁 속으로 빠져들어가면서, 이들은 비인간적인, 왜곡된 생물체로 변하고 결국은 증오의 역사의 일부가 된다.