북아메리카 원주민의 늑대인간 설화를 배경으로 한 고풍스러운 분위기의 웨스턴 크리처물. 1887년 콜로라도. 보름달의 붉은 빛이 황폐한 마을을 환하게 밝힌 밤. 사람들을 가득 채운 역마차와 이를 이끄는 수수께끼 싸인 총잡이는 두명의 무법자에게 습격을 받고 잡히게 된다. 하지만 그들을 정말 위협하는 것은 무법자가 아닌, 피처럼 붉은 보름달이 뜨는 날에만 나타나는 전설 속의 생명체인데...