은퇴한 늙은 팝가수 빌과 젋고 육감적인 아내 이사벨 그들 사이에 어느날 낯선 남자(루카스)가 찾아온다. 그는 이사벨의 전남편의 아들이었다 아버지가 죽고 남긴 유산을 모두 젋은 미망인인 이사벨이 갖게 되자 유산을 내 놓으라며 협박한다 이사벨의 내연남인 별장 관리인이 어느날 이사벨을 덮치게 되고 이를 목격한 빌은 그를 살해하가 되고 이를 목격한 루카스는 두 부부를 협박하게 된다 하지만 빌과 이사벨은 오히려 루카스를 잘 달래며 위기를 모면하고자 한다.