주지사 선출에 출마한 레이는 아내 케이트와 동료들의 도움으로 당선이 확실시 된다. 어느날 그는 변호사 데리크의 개업식에 참석해 블루엔젤을 알게되는데, 레이를 사랑하게된 그녀는 적극적으로 접근하지만 레이는 냉담하다. 어느날 레이에게 전화를 걸어 호텔로 급히 와달라고 하는데, 그만 기자에게 목격되어 신문에 게제되고 만다. 케이트는 생각할 시간을 갖겠다고 레이를 떠나고 스스로 탈당을 한 레이는 부와 명예를 잃지만 사랑하는 블루엔젤과 같이 살게된다. 그러나 레이와의 생활에 염증을 느낀 블루엔젤은 다시 무대에 서고, 인기를 얻자 다른 남자와 만난다. 결국 레이는 그녀의 곁을 떠나고 레이에게 사회적 지위나 성공과는 관계없이 그의 있는 그대로를 사랑한다고 말하는 케이트와 다시 옛날 생활로 돌아간다.