형을 마치고 돌아온 지수는 지혜의 사랑을 재확인하나 여전히 양부인 최장로의 감시를 받는다. 지수는 최장로가 바라는 대로 목사의 길을 선택, 서울로 떠난다. 전도사인 천호는 생부를 찾기 위해 열쇠와 하모니카를 들고 고아원으로 간다. 최장로는 지수가 없는 사이 지혜를 민사장의 아들 성규와 결혼시키려지만 지혜는 서울에서 내려온 지수와 천호의 주례로 결혼식을 올린다. 첫날밤을 지낸 두사람의 관계를 안 최장로는 쓰러지면서 지혜와 지수가 배다른 형제임을 고백한 후 죽는다. 가출한 지혜는 아이를 낳지만 죽고, 지수와 재회하지만 저세상에서 못다한 사랑을 꽃피우자며 죽음을 결심한다.